Esquina de São Paulo
Danilo Brito and João Luiz
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1. Gargalhada Pixinguinha
2. Esquina de São Paulo Danilo Brito
3. Feia Jacob do Bandolim
4. Salsito no Choro Danilo Brito
5. Benzinho Jacob do Bandolim
6. Despertar da Montanha Eduardo Souto
7. Primas e Bordões Jacob do Bandolim
8. Perigoso Orlando Silveira and Esmeraldino Salles
9. Chovia Danilo Brito